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经过长期的思考,笔者认为,导致A股估值偏高的最重要的原因应该是货币宽松。我国金融市场的实际利率在大多数时候是负,压低了无风险收益率的实际值。这不仅是股市高估值的基础条件,也是楼市高估值的基础条件。我国市场的实际利率长期为负的原因是储蓄率一直在高位,这与人口结构有关,高储蓄对应着长期的对外顺差。但这一切正在悄然出现变化,高储蓄率已经快速下降,对应的对外贸易顺差也大幅度收窄,国际收支甚至出现逆差,表现为外汇占款在快速减少。导致这一结果的原因之一是人口结构的快速变化,从2010年开始,每年的新增劳动人口就开始快速减少,人口老年化日益加剧。随着储蓄率的降低,实际利率长期为负的时代恐怕就很难再出现,至少是难以持续长期地把实际利率压在负数区间,这意味着A股估值面临重构。

文章称,规则虽很复杂,但大体上说,“中国制造”不过是商品在中国的工厂组装罢了。它的零件、设计、营销和配送可能来自任何地方——而“任何地方”通常是美国。中国是美国的最大贸易伙伴。一些美国公司从中国进口商品,一定程度上是因为这些商品价格较低,零售时加价幅度比较大。这意味着,消费者购买这些商品所支付的款项,更多是流入了这些公司,也间接地流到了它们的员工身上。

第三项成就,“我国是世界第二大经济体,制造业第一大国”。按2016年来算,美国占世界GDP24%,中国占14%;到2017年美国也是占24%,中国已经占到了15%。从2016年全球的制造业增加值来看,这里面罗列了前20个国家,排在第一的中国大约是3万亿美元的制造业增加值。据联合国统计司数据库数据,到2016年,中国是制造业增加值达到30798.95亿美元,占世界比重达到24.5%,比世界第二位美国制造业增加值21830亿美元多出了近万亿美元,几乎是世界第二位美国和第三位日本制造业增加值的总和。在1984年,美国制造业增加值占世界比例曾达到过29%,几经起伏,2016年美国制造业增加值占全球制造业比例只有17.3%;日本在20世纪90年代制造业增加值占全球制造业增加值比例达到21.5%的峰值,到2016年,该比例只有7.7%。实际上,正是由于中国制造业的快速发展,世界制造业的格局发生了巨大的变化。总体而言,虽然高收入国家仍占据世界制造业增加值大约60%比例,但是近20年高收入国家制造业增加值比重在不断下降,在很大程度上与亚洲特别是中国相关。中国占全球制造业增加值的比重从1970年的可忽略不计上升到2016年的占据全球四分之一。

第二,在总体发展思路上,弱化重点产业和领域选择,突出新一轮工业革命背景下的通用技术创新和产业统筹部署。新技术浪潮和新工业革命是当前世界各国面临的共同挑战。为了更加有效地应对技术变革,美、德、日、英、法等工业强国都颁布了系统的规划和产业政策。但与我国的“中国制造2025”不同,这些国家的战略和政策在文本的具体表述方面,都不涉及到政府重点支持特定产业和领域发展等内容。我国新的制造业总体规划应借鉴美、德、日等国家的经验和普遍做法,在战略任务的拟定方面,一是强调强调推进制造业数字化、智能化、网络化应用所涉及通用技术和使能技术的原始创新和技术突破,二是强调对于新技术创新和应用(而非产业)的统筹部署。例如,在促进5G技术创新和应用方面,应当避免使用支持特定5G领域的发展等表述,而强调通过促进5G应用场景发展、基础设施投资、参考架构建设等内容,完善5G创新链和产业生态的任务导向。

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